
文/铁犁
四川省酒类流通协会执行会长
长江风酝商学院院长
2024年中国酒业严峻形势进一步加剧,行业同仁也都感受到产业深度调整带来的变化。白酒产业已经从过去增量式发展向存量竞争的时代过度,一个高速增长的时代过去了,正从上半场走向酒业的下半场。
在当前产业转折关口,川酒呈现出新的变化,面临宏观经济调整、产业调整与浓香全面走弱的相互叠加阶段。然而,川酒发展仍然充满希望与机遇,需要我们要直面问题,转换模式,齐心协力做大川酒。
川酒面临的压力与挑战
在改革开放的后20年中,白酒历经三轮产业调整,川酒在这一进程中成为最大红利受益者,也取得了瞩目的成绩。20年前,川酒实现占全国白酒销售量的43-45%,占全国白酒销售额的75-85%,占全国白酒销售利润的85%;10年前,川酒占全国白酒规模以上企业同口径销售额约65%、利润额55%。

目前,川酒在全国白酒销售数量上仍是第一,拥有规模化品牌数量是第二,按照全国出厂价规模以上同口径比较是第二。同时,川酒在销售规模超过200亿元以上的9家企业中占了4家,超过百亿15家企业中也有4家,且白酒上市企业中占了4家。
在酒商方面,四川目前销售过1000万元的酒商约140家,销售过1亿元的酒商约43家,销售过5亿元的经销商约13家,销售超过10亿元的酒商约10家,共同构成了川酒销售核心力量。其中,四川酒商主要经营川酒“六朵金花”和茅台、洋河、习酒、国台、劲酒、牛栏山、红星等主要省外品牌。

尽管川酒在产区、产能、品牌、酒商等方面优势显著,但也面临压力与挑战。
川酒失去多个省外市场的竞争优势。20年前,川酒在全国市场(山西、贵州除外)均是销售占比最大的产区版块;20年后的今天,除四川市场以外,川酒没有在全国其它省区市场的销售占比为第一。川酒在山西市场份额占比不到25%,在江苏市场占比从曾经的65%变为现在约15%,在贵州市场没有一个过亿品牌。
自2014年以来,川酒实现了150%的增长,但与安徽、陕西、山西、江苏、贵州白酒实现400-600%增长相比较,相对缓慢。过去,省外品牌在川占比不到2%,到了2023年省外品牌在川销售已经超过24%。这是川酒面临的巨大压力之一。

川酒面临清香在中低价位的袭扰。汾酒在北京市场销售超过10亿元,在内蒙古市场超过15亿元,在河南、河北、山东市场均超过30亿元,在东北市场超过30亿元,已经追上川酒步伐。所以川酒浓香正在丧失华北、西北、东北市场,退守“黄河防线”,一旦“黄河防线”被攻破,岌岌可危。
川酒面临酱酒和茅台挤压。目前,茅台在超高端价格带具有绝对竞争优势,成为除山西、江苏市场以外的任何省级市场的第一大品牌。酱香以一己之力占领全国零售额市场份额的三分之一,在全国范围内对川酒造成一定程度的威胁,改变了川酒一枝独大的局面。
川酒还面临渠道酒商品牌转移的压力。在过去10年的发展历程中,川酒为渠道端带来的效益增长与回报相对有限,导致一部分经销商退出浓香,甚至是川酒品牌代理。若这一局面未得到改变,渠道商对川酒品牌转移的趋势还会加速。
对川酒发展的六大建议
虽然川酒面临压力与调整,但同时充满希望和机遇。
目前,川酒仍具有全国最大原酒产地,具有浓香调味酒95%和浓香基酒55%的市场份额,产能与品质优势凸出;在9大超过两百亿元企业中占有4席、前20大白酒品牌中占有6个席,品牌优势明显。同时,川酒得到省委省政府的高度重视和大力支持,以及川酒协会、人才资金、传播推广等多方力量赋能。

我认为,在产业调整下认清问题、抓住机会,川酒仍然能用5-10年时间再筑荣光。为此,提出以下六点建议:
四川白酒企业戮力同心,减少内耗,加强协作。以川酒浓香为核心,以川酒酱香为重要支点,产区共同扶持“6+4”、“10+20”家上游生产企业,扶持“10+10”大酒商发展,扶持“5+5”的包材企业、行业服务企业,共同为川酒发展做出贡献。
建议川酒名酒企业求真务实,理顺价格关系,善待酒商,一定要让酒商盈利,减少压货与托盘销售,理顺厂商关系,形成长期战略利益联盟。
联合苏、豫、皖产区,组建浓香白酒“黄河防线”核心防守区域的守门员、运动员队伍。在全国范围内强化川酒酱香优势,以产业的眼光、产业的格局与情怀,形成协同的力量来对抗产区竞争。
走融合发展的道路。白酒产业上半场粗放式、高增长发展模式已经不具备可能性,产业已经进入了一个全新的时代。川酒要与省内农业、旅游、文化、餐饮、商业流通、商会、投资、艺术、体育等业外资源相结合,在下半场走出白酒新思路。
充分发挥协会与社会力量的作用,实现品牌共享。川酒要走扶持川酒大商发展的道路,积极与渠道大商创办联合公司,通过渠道力量建在四川建立市场基地,形成走出省外的团体力量,协会也会积极努力,共同为川酒出力。
川酒要建立中国白酒产业研究院。作为未来白酒产业发展核心的战略高地,建议川酒构建中国白酒产业研究院,整合各方力量,形成产、学、研的基地,通过研究文化最终孵化出新的产业、项目,进而扩大川酒市场销售。
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