执笔 | 尼   奥

编辑 | 萧   萧
河南是全国人口大省，也是白酒产销大省，其白酒销量位居全国第一、产量排第二，一直以来备受业内关注。

从今年1-8月经济运行情况来看，河南省工业生产持续恢复，重点产业支撑有力，有6成行业增长；服务业发展增势较好，实现行业8成增长；市场销售继续恢复，近8成商品零售增速回升，批零住餐业增速加快，网上零售持续活跃；居民消费价格环比上涨，整体经济运行情况呈恢复性增长。


社会经济基本面的复苏，也为河南白酒市场动销提供了经济基础。根据国家统计局数据显示，1月、3月、8月份河南白酒分别实现销售量1239.42千升、1731.78千升，1571.67千升，同比增长分别为-9.01%、43.62%、16.68%；1月、3月、8月份实现销售额4.43亿元、2.95亿元、3.13亿元，同比增长36.56%、71.6%、13.36%。

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那么，河南白酒市场在主流香型占比、省内外品牌销售情况、核心价格带分布等关键方面的具体情况如何？

浓香、酱香平起平坐

清香回暖趋势显著

2019年以前，浓香仍主导着河南市场香型消费的主流，但随着酱酒潮流的兴起，打破了浓香独占鳌头的局面。


从河南乡镇宴席市场到市县商务宴请，近年来酱酒品牌在河南餐桌上的露脸率越来越高，历“染酱”风口之下一度成为全国重度酱酒市场，与广东、山东独揽酱酒核心市场前三。并且，在2021年河南市场的酱酒销售达到高峰，市场占比超过40%，基本赶超浓香，甚至一度出现“酱老大，浓老二”的香型竞争格局，酱香也首次超越浓香成为第一大香型品类。


不过，随着白酒产业迎来调整期，河南白酒市场高库存、价格倒挂等现象突出，尤其是酱酒品类步入“中场”调整，规模化、品牌化阶段性洗牌过后，进入精耕细作的阶段。

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在《2022 年河南酒类流通市场报告》中，河南白酒市场主要品牌销售额 618.8 亿元，同比增长2.2%。其中，前30白酒品牌销售额共计495.07亿元，其中酱香型白酒销售199.05亿元，占比40.21%，较上年增长1%；浓香型白酒销售202.88亿元，占比40.98%，占比与上年基本持平；其它香型兼香型白酒销售55亿元，占比11.10%，整体比例和上年变化不大；清香型白酒销售38.15亿元，占比7.71%。


值得关注的是，清香型白酒在河南出现回暖的迹象。


以玻汾、青花汾酒30为代表的汾酒呈现高增长，在汾酒复兴的带动下，打开了河南市场清香回暖的窗口。宝丰酒业明确“一清双品”新宝丰战略，建立“师作”、“陈坛”为中高端产品，“芳华”为腰部支撑，“金标宝丰”、“宝丰大曲”为大众消费的清晰化产品价格线。汾阳王也把河南视为省外市场首战，积极落地布局。山西金汾河酒业与河南大商金辉酒业签署了战略合作协议，扩大在河南市场的清香占比。

茅台、五粮液市场占比约29.89%

省外、省内品牌销售情况“八二”开

河南地理位置的特殊性和人口优势，为600亿白酒市场的繁荣提供了天然基础，作为白酒产销大省，其市场包容性和不稳定的消费忠诚度给予省外名酒品牌市场机会，与处于相对弱势的省内白酒品牌形成鲜明的反差对比。

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整体来看，2022年河南省外品牌销售额达501.0亿元，占比为81.0%；省内15家主要白酒品牌销售额为94.3亿元，尽管2021年同比增长了12.6%，但地产酒占比仍不足20%。


其中，省外品牌以茅台、五粮液、习酒、泸州老窖、洋河、剑南春、汾酒、国台、郎酒、金沙等品牌为代表。具体来看，茅台销售额为100亿-110亿元、五粮液为75亿-78亿元、洋河30亿-32亿元、剑南春30亿元、习酒25亿-30亿元、汾酒20亿元、郎酒18亿-20亿元、泸州老窖17亿元、国台10亿元，金沙、珍酒、古井贡酒、西凤、白云边、水井坊、牛栏山等销售均在10亿元内，呈现出省外品牌群雄割据的局面。


省外品牌代表中，茅台、五粮液为核心主导，二者市场销售合计超过180亿元，在省外品牌份额中占据约36%，在整个河南市场份额中占比约29.89%。

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省内品牌方面，仰韶、洛阳杜康、宝丰、宋河、赊店老酒、五谷春、皇沟、蔡洪坊、寿酒集团、贾湖、豫坡、鸡公山、张弓老酒、豫坡酒业、鸡公山酒业、张弓老酒、朗陵罐酒、姚花春为15家豫酒品牌主要代表，2022年共计实现白酒市场销售94.26亿元，同比增长12.58%。其中，2022年仰韶销售收入达到32亿元，杜康控股销售收入为15亿元，宝丰、宋河销售收入分别为9亿元、8.4亿元。


对比来看，15家品牌豫酒销售占比仅为茅台、五粮液一半，在河南市场销售占比为15.23%。不过，按照“豫酒振兴”行动方案，2023年、2024年、2025年省内品牌白酒销售规模分别达到150亿元、200亿元、260亿元，力争2025年省内品牌占比份额突破50%，税收突破35亿元；其中，宝丰酒业销售收入力争达到26亿元，五谷春酒业力争达到15亿元，皇沟酒业力争达到12亿元，并支持赊店老酒和金星啤酒上市。

高端、低端占比达到70%

价格带呈现“哑铃型”的特征

从价格带方面来看，河南省白酒市场大致可以划分为150元内、150-300元、300-800元、800元以上的低端、中端、次高端、高端价格带。

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150元内的低端价格带市场份额约185.64亿元，占比达到30%。其中，100元内价格是传统大众酒，品牌相对分散，主要被河南地产酒占据。例如，宋河、赊店老酒、宝丰、杜康、仰韶、鹿邑大曲等。但五粮液尖庄、汾酒玻汾、牛栏山、红星二锅头为代表的外来酒品牌也有不错的市场表现。


150元-800元为河南市场核心价格带，整体规模在185亿-200亿之间。其中，150-300元价格带占比仅为5%，代表品牌多以仰韶酒业为主，以及茅台系列酒和洋河海天系列；而300-800元次高端价格带占比为25%，以酱酒品牌居多，包括汉酱、珍酒15、国台国标酒、摘要酒、习酒窖藏1988，浓香的剑南春、洋河梦系列、品味舍得在也有不错的表现。


河南800元以上高端价格带规模最大，近250亿元占比约40%，几乎被省外白酒品牌瓜分殆尽。其中，高端品牌以茅台、五粮液、君品习酒、茅台1935、国窖1573、青花郎为核心，而且茅台、五粮液拿走高端价格带74%左右的市场份额。


整体来看，低端、高端价格带为河南白酒市场核心，二者占比达到70%，而中端、次高端占比相对偏少，价格带整体呈现出两头大、中间略小的“哑铃型”。
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本文创作团队

执笔：尼   奥     编辑：萧   萧

排版：大   维     美编：陈施宇

校对：米   洛     签发：萧   窕



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