在中国白酒版图中,江苏与安徽地理位置相近,是华东区域的重要省份,也都是白酒产销大省。在区域发展水平上,江苏经济更发达、消费水平更高,酒类市场容量更大,江苏成为全国白酒消费的高地,白酒市场容量有近600亿。
其中,江苏培育出以洋河、今世缘为代表的苏酒阵营,品牌力强、产品流行度高,消费者认可度较好;安徽则诞生了古井贡酒、迎驾贡酒、口子窖、金种子四家白酒上市企业及宣酒、皖酒、高炉家等构成的徽酒阵营。
如今,随着品牌集中化和消费分化趋势加强,以古井贡酒为代表的徽酒阵营在深耕安徽省内市场的基础上,加快布局江苏市场。“徽酒东进,热战江苏”成为当下华东酒市的又一大看点。
当地经销商对酒说表示,江苏已是古井贡酒最大的省外市场,今年在江苏有望突破20亿。以古20为核心,古井品牌费用投入大、深度分销执行到位带来显著增长机会。同时,迎驾贡酒在江苏也保持稳健增长态势。
徽酒东进,力拓华东
只有市场足够大,发展空间才足够强。作为华东地区的排头兵,江苏拥有8500多万常住人口、12.29万亿元GDP总量,形成了近600亿的白酒市场规模。
在消费区域上,江苏省内白酒市场按区域可划分为苏北、苏中、苏南三大部分。有经销商表示,苏南地区白酒规模超300亿,苏北地区超过150亿,苏中地区规模则接近百亿。
其中,苏北市场由于“三沟一河”的地缘位置和先发优势,外来品牌的进入壁垒高。苏中区域以洋河、今世缘和部分川酒为主。以南京为核心的苏南市场则是百花齐放,消费水平较高,且次高端量更大,关键原因是经济较为发达、消费水平高。
江苏一直是洋河、今世缘的传统优势市场。2022年,洋河省内市场营收133亿,今世缘在江苏市场营收73.6亿,占据领先地位。与此同时,酱酒、川酒、徽酒多年来也都在大力度抢夺江苏市场,各自跑马圈地、有所收获。
古井作为徽酒龙头,深度拓展江苏市场是其稳步推进全国化的重要支撑。古井贡酒2022年的营收为167.13亿元,今年上半年实现营收113.10亿元,全年跨越200亿的目标在即。
一方面得益于古井的产品结构持续升级,古20大单品效应持续显现。古20目前的核心市场主要分布在华东区域,安徽、江苏、浙江、上海,销量约占全国总销量的65%。北京君度咨询合伙人刘志强透露,今年古8、古5在安徽省内也获得明显增长。
另一方面则是古井全国化的稳步推进。其中江苏经济发展好、消费水平高,古16、古20等高端产品在古井整体占比35%以上,南京市场更高些、占比能达到40%,古井南京市场今年预计能做到4.5亿—5个亿。
还有迎驾贡酒在省外市场,以江苏为核心,聚焦洞藏系列的导入工作;口子窖等推进市场布局,在团购渠道重点开拓……
深入江苏,看见古井样板
梳理古井在江苏市场的显著增长,酒说通过与北京君度咨询合伙人刘志强、江苏当地多位经销商沟通交流,总结为以下六大原因:一是安徽与江苏毗邻,现在从合肥到南京的高铁相当便捷,很多安徽人在江苏做生意、打工,甚至安家落户。不少人喝酒喝家乡酒。
二是近几年本地品牌竞争激烈,早前没有特别注意到其他竞品江苏市场撕开的口子,让古井瞅准时机分了一杯羹,以古20为核心悄然发展壮大。
三是古井渠道推力强。相较于洋河、今世缘,古井最初做江苏时,缺乏品牌拉力和消费者自点率的基础,只有通过设置产品的高利润,构成渠道的高推力,这是古井增长的核心。不过,随着产品卖开以来,古20的利润空间也在回归,但仍高于传统竞品。
四是古井在渠道核心店运作上多年积累的成熟打法,在江苏市场成功复制、迅速推进。具体来看,古井一般在每个市场不会运作太多店,而是侧重选择核心店,确保核心店能赚到钱。因此,古井的业务员在终端拜访、价格管控、促销直达等精细化动作执行到位,核心店成为古井的又一大优势。
五是强化消费者培育,古井有相对完整的一套流程动作和场景支持。比如古井在南京开设了一家规模很大的品牌体验中心,适时地组织核心店老板来烧烤、品鉴、掼蛋,满足沉浸式体验。同时,开展回厂游、体验馆和品鉴会等活动,尽管没有太多花里胡哨的动作,但尽可能保证执行到位,最终效果非常不错。
六是来自队伍年轻化和组织优势的赋能。刘志强对酒说记者表示,目前古井的营销骨干和业务精英基本都是年轻人,很多都是从一线成长起来,年轻人组成的团队思维活跃、干劲足,日常服务接地气,市场开拓的冲劲很猛。
以南京市场为例,有当地商家表示,“古井在南京的目标相当明确,集中力量打造古20大单品,投入优势资源培育百万级核心店,持续提升一线团队的战斗力,密集组织高端推广活动,严控市场秩序、维护产品价格,势头很猛、干劲儿很疯狂”。
精准施策,开瓶扫码真动销
今年以来,江苏白酒市场在宴席渠道的恢复不错,主流产品的批价企稳。同时,受经济大环境、收入水平影响,白酒“弱复苏、强分化”表现明显。
来自南京的经销商表示,今年很多民营企业经营困难,尤其外贸型企业经营压力大,导致商务需求尚处于恢复过程,短时间难以达到原有水平。同时,营销同质化倒逼企业进一步落实精细化管理,精准施策应对激烈竞争。
对此,各大品牌纷纷采取应对举措,着力解决渠道出货、市场价格和消费场景带动等问题。
从中秋、国庆双节反馈看,白酒消费需求有所波动,旺季时间段明显缩短,往年可能中秋前一个多月开始采购,今年热度可能是半个月、甚至更短时间。同时,在宴席支持、开瓶红包福利等方面加大费用支持和政策激励。
一位苏州经销商表示,今年中秋,古井在苏南地区进行了大量投入,将终端店门头换成了古井年份原浆,费用增加明显。古20的价格管控到位,利润空间更可观,古井的中档产品在当地表现稳定。随着古井市场规模扩大,需要进一步强化“拉动销、促开瓶”的问题。
酒说在调研中了解到,古井贡酒针对年份原浆系列中的古7(省内古8)、古16、古20、古26等产品,大力度开展“荣获名酒60载,感恩红包‘码’上来”扫码活动,最高得现金红包1999元。“扫码得红包”活动操作简单,让终端门店和消费者都得实惠。
古井通过持续开展产品扫码活动,逐渐发展成品牌的一大记忆点,有利于消费者转化、强化C端培育。同时,进一步渠道发力,有效地为终端引流,拉动终端动销,助力渠道销售。
从消费场景上看,目前古20在商务招待、宴席场景与礼品市场持续放量。即将到来的元春旺季,企业答谢宴、年会可能会有一定增长,最终增长还是回归供求关系和有效动销。
刘志强指出,古井在南京以厂家主导运作市场,大力度下沉服务,由经销商负责资金、物流和仓储等服务,厂家人员帮助商家做“三通”开拓、渠道精细化管理和消费者培育,获得了渠道商家和终端客户的普遍认可。
比如,古井的业务人员基本上每天都会参与经销商晨会,指导经销商团队做好渠道运营、客户服务和费用投放等,为经销商的业务人员培训赋能。
整体来看,以古井贡酒为龙头,徽酒持续深入江苏市场。目前,古井在江苏持续深耕,在品牌、渠道和消费者层面进行多维度的热战争夺;迎驾贡酒和口子窖则处于开拓期,其他徽酒品牌则更多是点状布局,进行机会型市场布局和一些团购渠道开发,未来还需更多的时间沉淀和精耕细作。
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来源于公众号-酒说(ID:jiushuo99),本文略有删改。