执笔 | 姜 姜
编辑 | 扬 灵
在中国酒业消费市场，江苏绝对是不可忽视的一块版图。
以不足9000万的人口基数，江苏“喝”出了不输广东、河南、山东等人口过亿省份的酒类消费市场规模。
通过研究分析江苏市场酒类消费现状及特点，可以了解到当前酒业消费升级趋势，对于当前酒企产品结构以及市场布局或有一定参考价值。
经济实力决定消费水平
江苏白酒市场规模达600亿
江苏作为东部沿海发达省份，经济总量长期居于国内领先地位，其所属13个地级市均为全国百强地级市。2023年，江苏GDP达12.82万亿元，GDP超万亿的城市有苏州、南京、无锡、南通、常州，数量排名全国第一。
人均GDP方面，江苏也长期位于第一梯队，2023年江苏省人均GDP约15.05万元，无锡、苏州、常州、南京四城入围全国人均GDP10强市。
消费方面，江苏省人均可支配收入52674元，人均消费支出35491元，均位列全国第四，仅次于上海、北京、浙江。
雄厚的经济实力成为消费的基础，江苏能赚也能花。2023年，江苏社会消费品零售总额45547.5亿元，比上年增长6.5%，占全国社会消费品零售额比例达至9.7%。
这也成为江苏以8526万常住人口撑起600亿元白酒市场的底气所在，对比同为600亿元+酒类市场规模的广东、河南、山东三省，江苏的人均消费水平更高。原因有二：一是高可支配收入拉升当地白酒主流消费价格带；二是发达的民营经济带来更多商务用酒需求，进一步拉高白酒消费水平。
即使在江苏省内各地市之间，经济实力决定消费水平这一定律依然适用。
从江苏省内13个地市GDP的排名可以看出，苏南（南京、无锡、常州、苏州、镇江）地区经济水平更高，苏中（南通、扬州、泰州）次之，苏北（徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁）再次。
与之相对应，这三个地区酒类消费水平也呈阶梯状分布，价格由南向北递减：苏南市场白酒消费价格带最高，在800-900元/瓶之间；苏北市场白酒消费价格带在300-400元/瓶之间；苏中市场则介于苏南苏北之间，400-600元/瓶占据主流价位。
次高端及以上全国领先
结构优势明显
白酒在2016年产量见顶，之后每年持续下滑。国家统计局数据显示，2023年全国规上白酒企业产量为449.2万千升，同比减少2.8%，较2016年白酒年产量峰值的1358万千升CAGR（复合年均增长率）为-15%。
与此同时，白酒行业收入却在不断提升。中国酒业协会数据显示，2023年，白酒行业实现销售收入7563亿元，同比增加9.7%；实现利润总额 2328亿元，同比增长7.5%；22家上市白酒企业总计营收4145.69亿元，净利润1571.89亿元，占行业比重分别为54.82%、67.52%。
量减价增趋势在持续，市场份额向高价市场、名优白酒厂商集中，行业步入存量竞争时代已是不争的事实。同时，随着人均可支配收入持续的稳步提升，消费者对生活品质的追求逐渐也提升，消费升级成为了主要趋势。虽慢，但在持续向上升级。这也就是白酒行业结构升级的由来。
前面我们提到，雄厚的经济实力及较强的消费能力，使得江苏的白酒消费档次整体较高。
华安证券研报显示，江苏省内高端/次高端/中端/低端白酒占比为20%/22%/40%/18%，300元以上价格带占比接近一半，100元以上价格带占比超80%。对比全国高端/次高端/中端/低端白酒结构占比分别为19%/10%/33%/38%，江苏白酒消费结构呈“橄榄型”，相对更加合理。
与此同时，还有两点趋势值得关注：第一，白酒消费实际上带有精神属性，在领先的人均GDP以及强劲的消费能力支撑下，江苏白酒市场更容易接受产品升级；第二，伴随消费持续升级及品牌集中化趋势加强，江苏省内中端与次高端市场规模或将持续扩大，低端产品将持续面临被压缩的境遇。
四派争雄
江苏白酒竞争白热化
江苏巨大的市场体量，吸引了全国其他省份的白酒品牌来前来竞争，形成了苏酒、川酒、黔酒、徽酒四派争雄的竞争格局。
首先是以洋河、今世缘领头的苏酒，在长期的消费培育及口感养成下，以绵柔浓香为特点的苏酒占据着江苏白酒市场近半壁江山。2023年，洋河省内销售额为143.9亿元，今世缘省内销售为93.71亿元，汤沟销售额在30亿元左右。
川酒军团不遑多让。在江苏市场千元价格带中，五粮液、国窖1573共有约110亿元的销售额；次高端市场，剑南春有15亿元的销售额；郎酒约有15亿元销售，其他川酒品牌加起来有13-15亿元销售额。
由茅台领衔的黔酒凭借品类优势亦在江苏占有一席之地。茅台以绝对优势垄断超高端白酒市场，销售额约120亿元，习酒在江苏的销售额大约10亿元。
在拥有地缘优势的徽酒中，古井贡酒、迎驾贡酒、口子窖等品牌在江苏市场占有一定份额，约40-50亿元。
此外，随着清香复兴，以汾酒为代表清香型白酒也来势汹汹。当前，汾酒在江苏的销售额大约在10亿元上下。
目前，江苏白酒市场呈现出本土品牌与外来名品“掰手腕”的竞争态势。
具体到香型来看，以苏酒、川酒为主的浓香型白酒依然占据主导地位。因此，江苏可被视为浓香型白酒的“金腰带”，也是企业必须要争夺的“粮仓”市场。
企业如何在江苏市场分得更大的蛋糕？有两个方面可以作为突破点：首先，江苏酒类消费者饮酒口感偏绵柔浓香，低度化倾向明显，主流度数为42-46度，因此五粮液、国窖1573、古川等品牌的中低度产品在江苏市场更受欢迎；其次，江苏超高端市场、千元价位带目前均由外来品牌主导，省内品牌则在次高端价位段占据超过一半份额，这意味着江苏地产酒在结构升级方面还有很大施展空间。
综上，在行业量减价升的结构升级之下，江苏早已行至潮头，各白酒品牌如果能够在此立足，或许对其开辟、抢占其他区域市场具有示范引领作用。
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